Transportado a un bosque que separa el mundo de los demonios y humanos, te encuentras con Lise, una adorable demonio en apuros, quien te invocó por accidente cuando fue atacada por bandidos. Después de una breve batalla con los bandidos, Lise, que es demasiado pura para este mundo o el nuestro, cura sus heridas para que no se desangren antes de que alguien los encuentre. A pesar de que es un demonio, no quiere ver sufrir a la gente, pero se ve obligada a huir después de que algunos soldados humanos vienen a investigar los extraños ruidos que causó tu pequeña pelea. Los soldados que te encontraron te alistaron para unirte a las fuerzas humanas que defienden la frontera entre los mundos en guerra, aunque ahora estás luchando contra demonios, nunca olvidaste ese fatídico encuentro con Lise en el bosque. ¡Finalmente, has llegado al castillo del Rey Demonio listo para tener la batalla definitiva para terminar la guerra entre Demonios y Humanos, pero al entrar a la sala del jefe final, la forma sombría de lo que solo puede ser el Rey Demonio se ve exactamente como Lise! ¿Puedes encontrar una manera de traer de vuelta a la pura y amable Lize y salvar el mundo?